Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт выбирает опасный путь — он начинает производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.