Москва тридцатых годов. Известный писатель, чьи пьесы ставили в театрах, внезапно оказывается в опале. Его последнюю работу снимают с репертуара, обвиняя в нелояльности власти. Коллеги по литературному объединению исключают его из своих рядов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в неудачном браке. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от пережитых событий и встреч драматург начинает работу над новым произведением. В него попадают знакомые ему люди, а также загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор когда-то общался.
