Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он едва сводил концы с концами, живя в убогой лачуге и постоянно недоедая. Чтобы как-то расплатиться с якудза, он пошёл на крайние меры — продал часть органов и занялся незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, у которого вместо головы была бензопила.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и возможность превращать свои руки в бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, охотника со скрытной меланхоличной натурой, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он неожиданно для себя влюбился в свою начальницу, загадочную Макиму.
